地域FP紹介相談(有料)

地域FP紹介相談とは

パルシステムの各生協では、家計に関する様々な学習会を開催しています。そうは言っても、専門家に相談しなければ解決できない難しい問題は、実務経験の豊富なプロのファイナンシャル・プランナーに相談するのが一番です。
パルシステムでは、地域ごとに実績のあるファイナンシャル・プランナーと提携を結び、組合員の皆さんのご自宅近くのファイナンシャル・プランナーをご紹介しています。

  • 地域によって対応できるファイナンシャルプランナーの登録状況が異なります。

相談の概要

相談の対象となる分野は、お金と家計にまつわる相談全般です。
相談方法は以下の2つです。

右のボタンをクリックすると、相談例一覧をご覧いただけます。

 

①ライフプラン作成コース(総合相談)

家計全般の相談について、数回の面談を行いながら、将来のライフプランの作成や家計の見直しに関する各種相談を総合的に行います。
いろいろなことを相談したい、長期的な将来設計をしっかり考えたいという方には、お得なコースです。さらに現状分析・将来設計・見直し提案をまとめた、20~30ページのライフプラン提案書として作成いたします。
(提案書の作成を含めた相談料:5万円)

②時間単位相談コース

保険の見直しや住宅ローンなど、特定の内容について相談をしたい場合、時間に応じた相談料となるコースです。このテーマだけ聞きたい、ここだけ分からないので教えてほしいなど、1回ないし2回程度の相談で問題が解決する場合におすすめのコースです。
(相談料:5,000円/30分)

  • 個別商品の販売を目的に相談を行うことを防止するため、個別商品の案内や提案は原則行っていません。
  • 時間単位相談コースは、途中からライフプラン作成コースに変更することができます。

資料請求

パルシステムの6桁注文番号でいつでも資料請求ができます。

135038

 

詳しくは、お届けするご案内資料をご覧ください。

地域を担当する相談員(地域FP相談員)

福島エリア

  • 現在登録がありません。

茨城エリア

  • 現在登録がありません。

群馬エリア

宮一 幸子(みやいち さちこ)

宮一 幸子(みやいち さちこ)
「お金の相談を、身近にきける人」としてご相談者さまが心豊かな生活が送れるお手伝いができればと思います。

 

千葉エリア

石川 智寛(いしかわ ともひろ)

石川 智寛(いしかわ ともひろ)
共済(保険)に加入したほうがよいか、どの資産で運用したらよいかという問題には模範解答がありません。相談者の立場になって、どうしたら最も満足できるのか。最適なプランをご提供していきたいと考えています。

 
渡辺 一江(わたなべ かずえ)

渡辺 一江(わたなべ かずえ)
相談に来る方の問題点は何か、まず良くお話を聞き、信頼関係を築くようにします。そして相談者の問題点を整理し、安心していただくことを心掛けています。
「相談してよかった。安心できました。」と言っていただいています。

 
下田 由起男(しもだ ゆきお)

下田 由起男(しもだ ゆきお)
これまでの知識と経験を充分に活かすと共に、必要があれば他の士業との連携で問題解決へのお手伝いをさせていただきます。

 

埼玉エリア

  • 現在登録がありません。

東京エリア

半田 典久(はんだ のりひさ)

半田 典久(はんだ のりひさ)
人生は一度、何か世の中に見える貢献をしたいと考え、今の仕事を始めました。
自分の考え方を押し付けるのではなく、相談者の考え方を尊重していく中から、ご自身で納得できる答えを見つけていこうと思います。
また、親しみやすさ、話のわかりやすさを重要視しています。
行政書士として、日常の法律関係のアドバイスなども行います。
特にシニア層の問題については、FP業務にとどまらず、生活全般に支援していきます。

 
山根 裕子(やまね ゆうこ)

山根 裕子(やまね ゆうこ)
お客様と向かい合うのでなく、隣に座ってお話するスタンスでアドバイスを差し上げてきました。一般的にどうかでなく、そのお客様がどうしたいかということをご一緒に探して確認いたします。その上で、5年先、10年先のことも考えながらご提案をいたします。安心してご自身の相談ができるということで、ご家族、ご兄弟や親しい友人の方などをご紹介いただいてきました。

 
中里 邦宏(なかざと くにひろ)

中里 邦宏(なかざと くにひろ)
マイホーム取得や(早期)退職など人生のターニングポイントに欠かせない各種ライフプラン相談の他、教育資金や老後資金の準備などの資産形成、インフレ時代に必須な生活防衛を身につける支援などをしております。
「私はNISAと確定拠出年金どっちがお得?」などのご希望の試算も承ります。大切な人生の指針をご覧頂けるよう、ご納得いくまで何度でも条件を変えて試算を繰り返させていただきます。特に得意な業務は各種試算と資産運用教育です。

 

山梨エリア

  • 現在登録がありません。

神奈川エリア

川上 壮太(かわかみ そうた)

川上 壮太(かわかみ そうた)
相談者のご希望に沿って、綿密な設計書を作成し、納得いただけるまで丁寧な説明を行っています。
20代から40代のご夫婦向けに、住宅ローン、生命保険、教育費、老後へ向けての資金作りなどを包括的に分析し、対策の立案、具体的な実行方法の説明まで行います。

 

静岡エリア

  • 現在登録がありません。

新潟エリア

  • 現在登録がありません。

相談例の一覧

≪ライフプランニング≫

  • 子どもが生まれたので、教育費の準備など長期的な将来設計をしっかり計画したい。
  • 消費税アップに社会保障負担の増加・・・この先わが家の家計は大丈夫なのかな?

≪セカンドライフ≫

  • そろそろ退職も見えてきて、退職後の生活スタイルも設計したい。田舎暮らし、できるかなぁ・・・。
  • 年金は一体いくらもらえるのかな?手続きとか、どんな準備が必要?

≪貯蓄・運用≫

  • 子どもも手が離れ、ここから老後資金のラストスパート。どんなことに気をつけたらいいの?
  • 教育資金の準備、住宅取得の頭金・・・どうやって貯めたらいいの?
  • 手持ち資金、どんな運用が私にあっているのかな?

≪保険の見直し≫

  • 消費税増税で保険の掛金負担が気になる。無駄のない保障プランを考えたい。
  • 何年も入りっぱなしの保険、このままで本当にいいのかな?
  • 健康に不安があって、普通の保険に入れません。何かいい方法はありますか?

≪住宅取得・住宅ローン≫

  • 近々住宅を取得する予定。借り入れはどこまで大丈夫?どんな物件がいいのかな?
  • 住宅ローンの負担が重い。借り換えとかいい方法は?

≪相続・遺言/エンディングノート≫

  • 来年から相続税増税が始まる。わが家は大丈夫なのかな?
  • 親の相続が心配。準備はどうしたらいいの?
  • 自分の相続で迷惑はかけたくないなぁ・・・。エンディングノートや遺言っていいのかな?

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弊会は、複数の生命保険会社(5社)と代理店委託契約を締結しています。

組合員様への保険商品の募集に関しておすすめの保険会社を経営方針として定めています。

弊会の保険募集人は、生命保険契約に於いては、組合員様と引受保険会社との保険契約の媒介を行うもので、
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◆推奨生命保険会社

がん・病気やケガの保障 アフラック・オリックス生命・損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

◆おすすめする理由

  • ①保険募集人が保険商品内容を習熟しており、組合員様へのご案内が可能な商品である事です。
  • ②保険募集人への教育支援がある保険会社の商品である事です。
  • ③弊会の販売形態がお電話によるご案内に限定されるため、非対面販売が可能な商品である事です。
  • ④比較検討いただくために比較専用見積書が作成可能な商品である事です。

*上記に加えて、新商品発売・商品改定等により例外的に推奨生命保険会社(推奨保険)を追加する場合があります。

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